電子名片小幫手 – 小型 CRM

by SMART4A | 8 月 25, 2024 | Case Studies

專案名稱：電子名片小幫手 – 小型 CRM (公司業務使用)

專案經理：Vincent ( Smart4A 5 顧問 )

工程時間：規劃、設計、開發同步進行，總工程兩周、測試上線一周

費用區間：小型專案 (30 萬以下為小型、30 ~ 100 萬為中型、100 萬以上為大型)

掃描加入電子名片小幫手

解決問題：

成本與客製化優勢
自行創建電子名片管理工具，避免購買昂貴的名片管理 APP，並且可根據特殊需求進行修改或客製化，提升使用便利性。( 自己打造名片王 )
雲端名片與公司簡介共享
將自己的電子名片及公司簡介存放於雲端，掃描對方名片後可立即傳送相關資訊，提升交流效率。
資料比對與即時查詢功能
結合經濟部商業司的雲端資料，即時查詢對方公司基本資訊，並進行資料比對，確保資料準確性。
內部分享與顧客管理系統
可將名片分享給組織內其他同仁，形成一個小型的顧客管理系統，提升團隊協作和客戶關係管理的效率。

使用工具：

make.com (自動化串接服務平台)
OpenAI – 進行資料清洗與格式化整理
LINE OA 多層級用戶端介面
LINE FLEX 專屬介面模組
Jotform – 表單應用，提供用戶修改名片資料與郵件內容介面
Smart4A 應用工具 – 使用短網址轉換，讓 LINE 對話中的連結更簡潔，不干擾閱讀
TWSMS – 提供簡訊發送功能，用於重要事件提醒
經濟部商業司 – 即時查詢名片公司統編資料、包括資本額、負責人等公開資訊
OCR 辨識軟體 – 進行名片 OCR 辨識，透過高精準度辨識名片內容
Google Sheet (資料存放媒介)

場景使用：

主要有四個場景
- 電子名片小幫手
  新增掃描與管理名片，包括搜尋、修改、刪除，並可寄送公司簡介、賀卡 (AI 製作)
- 電子名片表單修改
  透過表單來進行名片的修改維護管理，能有完整介面進行資料編修
- 表單修改接收
  處裡表單送出後的相關動作
- 電子名片郵寄內容修改
  可以編修使用者的電子簽名與相關設定，便於寄送與整理

場景局部圖示